看好兩岸金融發展，金融業掀起一波「陸照熱」，有40多位台灣考生3日在福建考「理財規劃師」，為了讓台灣人更理解大陸的用語，考試的前一天晚上，大陸主考官還特地幫台灣考生「溫書」。
總統大選後，金融業登陸可望大幅鬆綁，越來越多台灣人想拿張大陸證照，文化大學推廣部1日出團前往大陸考照，團員除了有日盛證券、兆豐證券、花旗銀行等金融業人士，還有公務人員及研究生。
這趟考試行程五天，文化大學推廣部安排了台灣考生與大陸主考官「見面歡迎會」、「考前溫書」、「考後謝師宴」等活動，讓雙方密切接觸、培養感情，考生如果有任何疑問，都能當場跟主考官請教。
3日上午是專業筆試，下午是面試。考生赴陸之前，已經在文化大學進行考前培訓，抵達福建之後，還有溫書總複習。花旗銀行授信處鑑價管理部黃安詳說，溫書課上的是很實用的東西，例如大陸現行的稅法、股市、房地產、基金、匯市等等；日盛證券投資顧問部投資經理鍾先生說：「早上考試的內容，大部分跟之前上課的一樣。」
筆試之後，考生必須參加面試，考官是大陸金融學院的教授，或是企業的高級經理人。日盛證券財富管理部經理吳翠江說，考試前10分鐘，每個人會先抽一份理財建議書，面試的時候要即席問答。
吳翠江說：「大陸考官問的問題都非常專業，他們很關心台灣財富管理的發展情況，也問我台灣的金融考證制度。」在台灣擔任分析師的鐘先生則被要求解盤，鐘先生說：「考官要我講大陸股市現況，還要我分析要怎樣操盤。」
福建省職業技能鑒定指導中心科長馬光凱說，福建是大陸勞動部規定的台灣同胞考照「試點」，台灣人如果到其他省份去考，只有每年的5、11月可考，但在福建，一年至少排定五次考試，還可增加場次。
馬光凱說，考了證照再來大陸金融部門應聘，就像有了一個敲門磚，以後可以為人理財，不論在職位或是薪酬上，都能比別人高一倍。
馬光凱也提到，「理財規劃師」每年的錄取率約30%，但是在福建的台灣考生都能達到九成以上，福建省勞動廳陳處長說，大陸對台灣考生特別優待，會體諒兩地用語的差異，斟酌通融。
（資料來源：2008/05/04 特派記者雷盈福州三日電）
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